L'inspecteur Dreyfus, qui fut le supérieur de l'inspecteur Clouseau, conçoit une telle haine pour ce dernier, qu'il en devient fou et qu'il est interné en asile. Mais il s'évade et prépare des plans machiavéliques pour abattre Clouseau.

A l'aube de l'humanité, une tribu de primates a l'idée, sous l'influence d'un monolithe noir, de se servir d'un os pour tuer. 4 millions d'années plus tard, l'humanité découvre un autre monolithe noir sur la lune.