En 1935, dans le Connecticut, deux frères jumeaux orphelins de père vivent avec leur mère et leur grand-mère, celle-ci leur apprenant des jeux étranges. Parallèlement, des accidents curieux déciment le voisinage.

David Mann, simple représentant de commerce, se rend tranquillement chez un client en Californie. Il arrive à hauteur d'un gros camion qui roule dans la même direction que lui, et qui a un comportement de plus en plus agressif.

En 1942, sur une île au large des côtes américaines, trois adolescents ont un goût commun pour le sexe opposé. L'un d'entre eux, Hermie, est attiré par une femme bien plus âgée, dont le mari est parti à la guerre.