Kate, déguisée en lutin, travaille dans une boutique qui vend des décorations de Noël. Son rêve est de devenir chanteuse, et elle passe des auditions, mais sans succès. Elle fait connaissance avec un garçon, Tom.

Une équipe d'aventuriers et scientifiques est engagée pour aller enquêter en Chine sur l'apparition d'une créature reptilienne inconnue qui serait responsable de la mort tragique de plusieurs personnes.