Omar, un palestinien, franchit tous les jours le mur de protection construit par les israéliens. Il rejoint en Israël la jeune femme qu'il aime et ses amis. Omar et ses amis veulent résister à l'occupant. Ils tuent un soldat israélien.

Nimer, un palestinien, se rend en cachette en Israël à Tel-Aviv, pour retrouver ses amis dans un bar gay. Il y fait la rencontre d'un jeune avocat israélien avec qui le courant passe.