Antonin est valet de ferme au pays d'Arles depuis 40 ans. Il apprend avec chagrin qu'un vieux cheval de la ferme doit être conduit aux arènes, où il devra participer à des corridas. Antonin a trop d'affection pour laisser le cheval à ce funeste destin.

Un employé commet un vol dans une usine qui met au point un prototype de réacteur révolutionnaire pour la Défense nationale. Coplan est chargé d'enquêter pour le compte des services secrets. Une espionne ennemie change de camp.