Jane Hudson, une quarantenaire américaine encore célibataire, passe ses vacances à Venise. Elle rencontre un antiquaire tout à fait charmant, qui lui fait la cour. D'abord méfiante, elle succombe ensuite à son charme.

En 1840, les blancs sont en guerre contre les Indiens de Floride. Le lieutenant Tufts est envoyé auprès du Capitaine Wyatt pour le convaincre de participer à la lutte contre les contrebandiers blancs qui livrent des armes aux indiens.