Connor MacLeod vit à Marrakech avec son fils adoptif. Il pensait être le dernier immortel, mais se trompait. Un viel ennemi ressurgit. Celui-là même qui avait tué son maître Nakano, un sorcier japonais de l'époque médiévale.

En 1926, pendant la guerre civile chinoise, Ted, un occidental, est capturé et forcé d'assister à l'exécution de sa petite amie. Il parvient à s'échapper et jure de la venger. Il accepte une mission: rapporter des armes de l'étranger.