En 1866, un prospecteur d'or est rappelé dans sa ville d'origine par un vieil ami de sa famille. De retour, il constate que la ville est désormais sous la coupe d'un gangster, dont le fils est un psychopathe qui élimine tous les indésirables.

Geneviève vit avec sa mère, une jeune et jolie veuve qui tient un magasin de parapluies. Geneviève est amoureuse de Guy, qui travaille dans un garage. Sa mère voit leur rapprochement d'un mauvais oeil. Et puis Guy est appelé sous les drapeaux.

Après la mort de son mari, Rosaria s'installe avec quatre de ses fils à Milan. L'un deux, Simone, rencontre Nadia, une prostituée et adopte la vie de boxeur de quartier, espérant passer pro. Mais son frère Rocco est bien meilleur que lui.