Dans les années 1940, le jeune Alejandro s'émancipe de sa famille, dont le père est autoritaire et rigide, et découvre la vie nocturne et l'envie de devenir un artiste. Il s'installe dans une grande maison avec d'autres artistes.

Alejandro Jodorowsky, le cinéaste cartomancien, a grandi à Tocipilla au Chili. Son éducation fut rude : son père Jaime était un homme autoritaire et brutal. Adepte de Staline, Jaime se rebella contre le dictateur Carlos Ibáñez.

Jimmy, jeune gitan, se fait baptisé en présence de sa famille et de ses amis, les gens du voyage. Il est divisé intérieurement, car il doit renoncer à ses deux passions: la boxe et Sonia, passions incompatibles avec le pentecôtisme.