Charlie, ancien guerrier aborigène, est en colère: les lois des blancs restreignent de plus en plus ses libertés. Révolté, il décide de retourner à la vie sauvage, comme les anciens. Mais la démarche n'est pas si facile.

En des temps éloignés, dans le Nord de l'Australie, le jeune Dayindi convoite une des femmes de son grand frère. Pour apaiser sa jalousie, le vieux Minygululu lui raconte une légende sur un cas analogue survenu des générations auparavant.