Ce film est le portrait de Steven Patrick Morrissey et le début de sa vie à Manchester dans les années 1970 avant qu’il ne devienne le chanteur emblématique du groupe The Smiths.

Brian Clough, entraîneur anglais, a fait passer la petite équipe de Derby County de la 2ème à la 1ère division sans jamais parvenir à vaincre l'équipe championne de foot, Leeds United, dont il dénonce les tricheries à répétition.