Harold, un personnage imaginaire, sort de son livre et arrive dans le monde réel. Il possède avec lui un crayon magique : lorsqu'il dessine avec ce crayon, ce qu'il a dessiné devient réel. Mais le crayon tombe entre de mauvaises mains.

Fred, un journaliste au chômage et non conformiste, croise Charlotte Field dans une soirée mondaine. Cette dernière était sa baby-sitter lorsqu'il avait 12 ans. Elle ambitionne désormais de devenir présidente des Etats-unis. Elle le reconnaît.

Trois jeunes adultes encore vierges et ayant des handicaps décident de se rendre ensemble dans une maison close de Montréal. Une infirmière au grand coeur les y conduit en van.