Toto et son fils déambulent dans la campagne autour de Rome. Ils rencontrent un corbeau qui leur conte une fable marxiste d'évangélisation d'oiseaux, des propriétaires qui les chassent à coups de fusils, des miséreux, des acteurs, etc...

Accattone est un petit proxénète de banlieue qui vit sur le dos de Maddalena. Cicio, l'ancien souteneur de Maddalena a été victime d'une dénonciation et se trouve en prison. Un jour, des amis de Ciccio tabassent Maddalena.