Aux Etats-unis une loi anti-ségrégationniste vient d'être votée, qui autorise les enfants noirs à fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs. Dans une petite ville, un nouveau venu, un beau parleur, pousse les gens à refuser cette loi.

Lorsqu'il a 14 ans, Tolly voit son père se faire tabasser à mort par des délinquants en bande. Une fois devenu adulte, Tolly projette de se venger des meurtriers de son père, alors que ceux-ci sont devenus des caïds de la pègre.

Dan Evans, qui fut blessé pendant la guerre de Sécession, s'est établi avec sa famille dans un ranch. Mais la sécheresse le conduit au bord de la ruine. Pour se renflouer, il accepte de convoyer un bandit qui doit être jugé.