Un enfant faisant partie d'une tribu du désert marocain trouve un bébé dromadaire orphelin dans le désert. Il le recueille et l'élève. Le dromadaire s'avère très doué pour la course, et pourrait donc participer à des compétitions.

Snake, vieux rockeur sur le déclin, dépendant à l'héroïne, doit rembourser une dette à Casablanca. Un accident de voiture lui fait rencontrer Rajae, une prostituée très douée pour le chant. Il se rapproche d'elle.