Octavia, enceinte de son compagnon, est heureuse de cette grossesse. Mais les choses tournent mal. Elle angoisse, ses os craquent, et elle a une hallucination : elle seule voit une apparition. Son entourage doute de sa raison.

Junior, vénézuelien de 9 ans, vit à Caracas. Sa mère le trouve trop efféminé et se pose des questions sur sa sexualité. Mais Junior peut compter sur sa grand-mère, qui l'accepte comme il est. A l'inverse de son père, Junior veut lisser ses cheveux.