1940. Le capitaine Johnson et son escadrille sont envoyés à Chongqing en Chine pour aider les habitants à survivre aux bombardements incessants des Japonais.

Deux frères nord-coréens sont séparés depuis dix ans, depuis que l'aîné est parti en Corée du Sud, où il est devenu membre de la mafia. Ils se retrouvent, mais le plus jeune n'a pas pardonné à son frère de l'avoir abandonné.