La guerre entre vampires et loups-garous continue. Selene est isolée et menacée par son propre camp, mais soutenue par Michael, qui est devenu le premier être mi-vampire mi-loup-garou. Ensemble, ils recherchent Marcus, le premier vampire.

Selene est une belle guerrière vampire. La caste aristocratique des vampires est engagée dans une guerre contre les lycans, des hommes-loups. Un jour, Selene tombe amoureuse d'un homme, Michael. Mais Michael est mordu par un loup-garou.