Nick, un vétéran de la police de Los Angeles, vient de perdre son coéquipier. Il reçoit alors un nouvel adjoint, un jeune inexpérimenté. Ensemble ils reprennent la traque de Strom, un trafiquant de voitures volées.

Dans une prison d'Amérique latine, deux détenus que tout oppose doivent vivre ensemble. Molina est homosexuel, arrêté pour une affaire de moeurs et Valentin est un journaliste politiquement engagé. Molina s'évade par l'imaginaire.