Paul et Henry se rencontrent lors d'un voyage en bus vers le nord de l'Australie. L'un amène l'autre dans un réseau où sont trafiqués armes et passeports. Henry, qui a été en prison pour agression, explique qu'il ne veut plus de violence.

Après le suicide de sa mère, Claudia vit seule, dans une maison isolée au fond des bois. Elle fait la rencontre de Grace. Les deux adolescentes vont nouer une relation étroite et devenir amoureuses l'une de l'autre.