En 1885, Sigmund Freud, jeune neurologue à l'hôpital de Vienne en Autriche, s'occupe d'un patient dont la pathologie défie la médecine. Sous hypnose, son patient révèle une envie de meurtre de son père et d'inceste avec sa mère.

Lora est une jeune veuve qui désire être actrice. Elle rencontre Annie, une jeune femme noire à qui elle propose d'emménager chez elle. Annie va élever la fille de Lora ainsi que sa propre fille, pendant que Lora devient une star.

Todd le Commanche, un métis, est poursuivi par un groupe d'hommes. Il en tue trois, mais se fait capturer par le shérif. Les deux hommes rejoignent une caravane de pionniers. Ils s'indignent de voir le shérif brutaliser Todd.