Un homme et une femme, deux espions de la CIA qui jadis se sont aimés, se retrouvent et évoquent le passé. Mais l'homme est-il venu pour raviver une passion ou bien pour tenter de démasquer une espionne qui aurait trahi ?

Dans un futur proche, où le niveau des mers a augmenté à cause du réchauffement climatique, Nick, enquêteur privé, et son associée Watts proposent à leurs clients de revivre des souvenirs issus de leur inconscient.