Le seigneur Haides Dai envoie ses lieutenants pour récupérer l'épée protégée par Li Mu Bai. Une jeune et mystérieuse guerrière et Silent Wolf se joignent à Li Mu Bai pour empêcher Haides Dai de réaliser ses funestes plans.

Trinh, une jeune femme rompue aux techniques de combat, travaille pour un parrain de la mafia vietnamienne. Elle voudrait se libérer de son emprise: ce parrain détient sa fille en otage, afin de contrôler Trinh.

Dans les années 1920, le Vietnam est une colonie française. Une résistance s'oppose à l'occupant. Lo Ven Cuong, un autochtone, est chargé d'éliminer un de ses chefs. Sa rencontre avec la fille de ce dernier le remet en question.