John Lennon a été élevé par sa tante Mimi, une femme austère. A l'adolescence, il retrouve sa mère, Julia. C'est une femme instable, sujette à la dépression. Mais elle fascine John, et lui transmet le goût de la musique rock.

L'histoire d'un amour au début du 19ème siècle, à Londres, entre un jeune poète, John Keats et sa voisine, l'effrontée Fanny Brawne. Leurs premiers contacts sont plutôt froids, mais la maladie du frère de John les rapproche.