Oscar Diggs, prestidigitateur médiocre, officie dans un cirque miteux. Une tempête pendant une traversée en montgolfière le conduit au pays d'Oz, un pays merveilleux. Les habitants le prenne pour un autre et il profite de son statut de messie.

Yang, un épéiste hors pair, refuse de tuer le bébé d'un clan ennemi et s'exile au Far West, emmenant l'enfant avec lui. Il pensait pouvoir le confier à un ami, mais va devoir s'en occuper seul. Il s'installe et ouvre une blanchisserie.

Après le départ de sa femme qui le quitte pour un nain, Charlie, un homme doux, devient schizophrène: il disjoncte et peut devenir un personnage odieux. Un jour où il doit escorter une femme, il oublie de prendre ses médicaments.