En 1926, Einar, peintre reconnue, est en couple avec un homme, Gerda, également artiste. Un jour, Gerda pose pour Einar, déguisé en femme. Il découvre que cela lui plaît énormément. Il renouvelle le jeu lors d'une fête.

Une adolescente rêveuse et toujours plongée dans ses livres s'endort d'un sommeil très profond. Dans ses songes, elle se retrouve avec sa grand-mère qui lui conte plein d'histoires surnaturelles avec notamment des loup-garous.