Responsable d'un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant, Simon a perdu son job de flic. Simon vivote désormais comme convoyeur de fond. Mais son fils est témoin d'un règlement de compte. Avec un ex-collègue, il va le protéger.

Rahim, 23 ans, et son frère Nedim, 14 ans, sont orphelins depuis la guerre en Bosnie. Rahim prend soin de Nedim, dans un Sarejevo mal reconstruit où règne la pauvreté. Un jour, son frère se bagarre avec le fils d'un ministre à l'école.

En 1943, un groupe de soldats croates se rend vers un point stratégique en Bosnie. Leur mission est de détruire un groupe de partisans communistes. En chemin, ils vont rencontrer des phénomènes surnaturels.