Norman Bates sort de l'asile psychiatrique au bout de 22 ans. Il rentre au motel familial. Il fait la connaissance d'une jeune femme, Mary Loomis, et, au lieu de l'assassiner, il en tombe amoureux.

A l’enterrement de Tom, le sénateur Stoddard explique à un journaliste comment, grâce à Tom, l’Etat fut débarrassé du tueur Liberty Valance et comment lui, arrivé dans l’Ouest comme jeune avocat, gagna ses galons de sénateur.

Une jeune femme cède à la tentation: elle s'enfuit avec les 40 000 dollars que son patron lui avait demandé de déposer à la banque. Pendant la nuit, une pluie battante l'incite à faire halte dans un motel tenu par un sympathique jeune homme.

En 1968, les commanches massacrent la famille d'Aaron Edwards et lui enlèvent ses deux filles. Ethan, le frère d'Aaron, va poursuivre les ravisseurs, avec l'aide de Martin, fils adoptif d'Aaron Edwards, et Brad, fiancé de l'une des captives.