Au Tibet, des enfants trouvent des préservatifs dans le lit de leurs parents. Ils les gonflent et en font des ballons. Un scandale éclate au sein de la communauté rurale, car la contraception y traditionnellement prohibée.

Tharlo, berger tibétain, est dans l'obligation de se faire faire une carte d'identité, suite à une nouvelle directive du gouvernement chinois. Il doit donc descendre à la ville. Il y rencontre une jolie coiffeuse.