Deux agents secrets de royaumes rivaux doivent s'allier pour contrer un ennemi commun qui menace la forêt magique. Ils recherchent les Perlims, des créatures mystérieuses, qui pourraient sauver la forêt.

Un petit garçon vit heureux avec ses parents et en harmonie avec la nature. Un jour il voit son père partir pour la ville. Il éprouve alors un manque et le désir de partir à la recherche de son père. Il découvre alors un monde nouveau.