Jeremy revient dans son village pour l'enterrement de son ancien patron. Il était ami avec le fils du décédé. Il s'installe pour quelques jours chez la veuve. Il rend par ailleurs visite à Walter, envers qu'il éprouvait une attirance.

Médéric tombe amoureux d'une prostituée. Il aimerait avoir une relation avec elle, mais elle est déjà mariée et fidèle. Par ailleurs, Médéric accueille chez lui un jeune homme sans-abri qui est suspect d'attentat terroriste.

Léo, cinéaste, prépare un nouveau film en se baladant sur les routes de la Lozère. Il rencontre Marie, une bergère. Il fait un enfant avec elle. Mais il est un père absent, allant et venant. Marie se rebelle, part, et lui laisse l'enfant à charge.

Une crique isolée sert de lieu de rencontre pour les gays. Franck est un habitué du coin. Cet été là, il se sent irrésistiblement attiré par un homme dont il découvre qu'il est très dangereux. Malgré tout, il veut vivre sa passion.

Armand, 43 ans, est vendeur de machines agricoles. Il est gay. Mais il tombe amoureux d'une adolescente. Cela déclenche la colère du père de la jeune fille. Armand et Curlie fuient les parents de Curlie et la police.