Seretse est le petit-fils du roi d'un peuple présent au Bostwana et en Afrique du Sud, et il est destiné à devenir roi. Mais alors qu'il étudie en Angleterre, il tombe amoureux d'une femme blanche. Leur union est désapprouvée par tous.

Au 18ème siècle, en Angleterre, Belle naît d'une liaison illégitime entre une esclave de couleur et un amiral de la Royal Navy. Ce dernier part à la guerre et confie l'éducation de Belle à son oncle, lord Mansfield, un aristocrate devenu juge.