Le facteur Lyokha a la charge d'une tournée singulière: il dessert avec son bateau le courrier pour les habitants des villages autour d'un lac. Il représente pour ces gens le seul lien avec l'extérieur. Mais un jour, le moteur de son bateau est volé.

A Vienne en 1920, la petite Mary reçoit comme cadeau de Noël de son parrain une poupée casse-noisette. L'imaginaire fertile de la petite fille rend la poupée vivante, et celle-ci va lui faire vivre une aventure dans un monde parallèle fantastique.

Deux détenus s'évadent d'une prison en Alaska. Ils arrivent dans une gare et prennent le premier train. Mais le conducteur du train a une crise cardiaque. Les deux hommes se retrouvent aux commandes d'un train fou.