Francis, un guinéen, émigre en Allemagne pour y trouver une vie meilleure. Il voudrait rester intègre, mais son statut de réfugié sans papier n'aide pas. Il rencontre un homme qui lui propose de l'argent facile, et bascule du côté obscur.

A Berlin, trois jeunes muslumans ont des cas de conscience vis-à-vis de leur religion. Ismail, un policier, vient en aide à une clandestine. Sammi a une attirance homosexuelle. Et Maryam doit faire face à une grossesse non désirée.