Gloria Fuentes, maquilleuse à Los Angeles, quitte les Etats-Unis pour quelques jours et retourne à Tijuana, qu'elle n'a pas vu depuis des années, pour rendre visite à sa meilleure amie Suzu. Elle a en effet accepté de (...)maquiller la jeune femme qui participe à un concours de beauté. Un soir, alors qu'elle sortent dans une boîte de nuit fréquentée par des gangsters, une fusillade éclate. Quelques heures après, alors qu'elle n'a toujours pas retrouvé son amie Suzu, Gloria décide de témoigner auprès d'un policier. Mais celui-ci est corrompu. (x)

Milly et Jess étaient deux amies inséparables pendant leur enfance. Même si elles se sont mariées, un lien très fort les unit encore. Un jour, Milly apprend qu'elle a un cancer. Elle se confie à Jess, qui va alors la soutenir dans cette épreuve.

Valérie aime Peter, mais est destinée par ses parents à un autre homme. Elle envisage de fuir avec Peter. Mais un loup-garou attaque le village et tue sa soeur. Le village fait appel à un tueur de loup-garous.

Bella vient s'installer à Forks pour vivre chez son père. Au collège elle est attirée par un jeune homme étrange qui fait partie d'une fratrie plutôt spéciale et semble posséder des dons surhumains.

Dans les années 1970, des adolescents d'un quartier pauvre d'une ville californienne transposent les figures spectaculaires du surf en utilisant des skateboards en ville. Ils profitent d'une sécheresse pour utiliser les piscines vides.