Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Bob, un petit bonhomme vert, est bien décidé à devenir un monstre, une terreur pour les enfants. Il intègre une prestigieuse université pour monstres, et devient rival avec un monstre qu'il déteste. La doyenne menace de les renvoyer.