Dans les années 1930, avec l'arrivée du nazisme en Allemagne, les grands parents de Charlotte Salomon, une peintre juive, quittent le pays. Charlotte reste en Allemagne et en 1936 entre à l'Académie des Beaux arts.

Félicie, depuis son plus jeune âge, rêve de devenir une danseuse de l'Opéra de Paris. Elle s'enfuit de l'orphelinat où elle vit, accompagné par son meilleur ami Victor, un autre orphelin, et se rend à Paris pour devenir danseuse.