Alors qu'il a 20 ans, Etienne rencontre Valérie et a un enfant avec elle. Mais Valérie disparaît et il élève seul leur fille Rosa. A 17 ans, Rosa va quitter le nid familial pour aller faire les Beaux Arts à Metz. Etienne croît voir sa mère à la télé.

Juliette fait la route dans sa voiture avec toutes ses affaires. Elle se dit « en migration ». Pendant son parcours, elle s'arrête pour faire une pause. Alors qu'elle bouquine assise sur un banc, elle voit une femme toute nue lui voler sa voiture.