Blackie est une brebis pas comme les autres. D'abord elle a une toison noire, mais surtout un rêve fou: elle veut aller sur la lune, et entraîne les autres animaux dans son délire. Kanuto, un chien, adore Blackie depuis tout petit.

Emilie est un peu angoissée par la perspective d'aller dans une nouvelle école. Pour lui changer les idées, sa mère lui donne un livre qui raconte l'histoire de Gilbert le lapin bleu, qui se fait enlever par une sorcière.