Suite à une succession d'étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, sa petite sœur mystérieusement disparue...

Le hasard fait se rencontrer et se lier d'amitié une chèvre et un loup, Jao et Kanouk. Kanouk est tout de même indisposé par son instinct de loup et les tribus respectives des deux animaux voient cette alliance d'un mauvais œil.