A Marseille, les quartiers des Grillons et Sauterelles sont dans une situation de guerre qui peut aller jusqu'aux règlements de compte. Deux adolescents, dont l'un est aux Grillons et l'autre aux Sauterelles, ont une relation amoureuse, et un bébé naît.

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade…