Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé, il est recueilli par le jeune Tom. Les parents de Tom sont des chercheurs qui tentent de convaincre l'Académie de la Véracité de la validité de leurs thèses.

A la fin de l'été, une station balnéaire se vide de ses habitants. Une vieille dame manque le dernier train, et se retrouve seule dans la ville, avec pour seule compagnie son chien. Curieusement, celui-ci se met à lui parler.

Un peintre, pour une raison inconnue, a laissé un tableau inachevé. A l'intérieur de ce tableau vivent différentes classes de personnages: les Toupins, qui sont tout peints, les Pafinis auxquels il manque des couleurs et les Reufs, des esquisses.

Le Kid se sent emprisonné dans son orphelinat et rêve de suivre les traces du fameux pirate Black Mor. Il s'enfuit, mais se retrouve confronté à la réalité : comment rejoindre l'île au trésor du pirate sans bateau ni équipage ?

Kom, un petit singe, vit avec sa tribu dans les arbres. Il n'a pas le droit de s'aventurer en bas, où vit une autre tribu de singes. Mais Kom a envie de transgresser les interdits. Il va se retrouver alors confronter aux moeurs de l'autre tribu.