Le roi du Portugal est mourant. Il se remémore sa jeunesse, lorsqu'il avait voulu devenir pompier, malgré son rang, et qu'il avait éprouvé une vive attirance pour un camarade pompier.

Fernando, ornithologue, part en canoë pour observer des cigognes noires. Pris dans un rapide, il bascule et perd ses affaires dans l'accident. Il tente de retrouver son chemin et croise deux étranges chinoises, spécialistes du bondage.