Au Brésil, une tribu indigène est en grande difficulté. Elle est menacée par la déforestation notamment, mais également par un manque de considération de la part des Brésiliens. Les fermiers veulent s'approprier leurs terres.

Une nuit, Ihjãc, un jeune homme de la tribu Krahô, entend la voix de son père défunt. Ihjãc décide d'organiser le rite funéraire qui permettrait de libérer son esprit. Finalement, décidant de rejet son destin de chaman, il s'enfuit vers la ville.

David, 14 ans, sait que son grand-père va bientôt mourir. Cela signifie qu'il va devenir "l'homme" de la maison. Mais il se sent trop jeune pour ce rôle. Par ailleurs, il est amoureux de la même fille que son meilleur ami.