Un homme qui a quitté Macao trente ans auparavant, y revient suite à l'appel d'une amie qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le retour sur les lieux de son enfance lui remémore des moments heureux. Mais tout a bien changé depuis.

Rui assiste en direct - par téléphone - à la mort de Pedro, son amoureux. Rui est dévasté par cet événement. Odete, une patineuse de supermarché, en profite pour se rapprocher de lui, lui faisant croire qu'elle est enceinte du défunt Pedro.

Sergio est un jeune éboueur de Lisbonne. Il est habité par des désirs obsessionnels. Il veut faire l'amour avec des hommes de passage et il a des tendances sado-masochistes. Sergio rencontre un motard sur lequel il va fantasmer à mort.