Une princesse de conte de fée vivant dans un monde féérique de dessin animé, a trouvé le prince charmant et va se marier. Mais une méchante sorcière lui lance un sort et la princesse se retrouve en chair et en os, projetée à New-York...

Cruella d'Enfer est en prison. Elle est traitée par le Docteur Pavlov, qui la conditionne à la répulsion des fourrures et la sympathie pour les chiens. Cruella est censée être guérie. Mais son agent de probation n'est pas dupe.

Tarzan est un bébé orphelin recueilli par des gorilles dans la jungle. Il grandit parmi eux et pense être comme eux. Sa vie bascule le jour où ils rencontrent d'autres êtres humains.