Le compositeur russe Tchaïkovski, homosexuel, se marie avec Antonina Miliukova, une femme qu'il n'aime pas, pour faire taire les rumeurs. Antonina, au contraire, se prend de passion amoureuse pour lui. Tchaïkovski la rejette très violemment.

Petrov, déjà malmené par une bonne grippe, s'alcoolise avec son ami Igor, ce qui altère encore plus ses perceptions. Le rêve et la réalité se mélangent et des souvenirs d'enfance lui reviennent à l'esprit.

Au début des 1980, alors que la musique rock, assimilée à une création américaine, est mal vue en Union soviétique dans le contexte de la guerre froide, Mike, Natach et Viktor vont y révolutionner la musique.

Un adolescent ne va pas au cours de natation, ce qui provoque une dispute avec sa mère. Il donne comme explication l'indécence des tenues des filles, qui contrevient selon lui à « sa religion ». Il devient un chrétien radical.