Hermès a été l'un des meilleurs enquêteurs de police des Philippines. Ecœuré par ce qu'il fait et par la corruption, il a dénoncé son supérieur hiérarchique. Ce dernier, une fois sorti de prison, est obsédé par le désir de vengeance.

A la fin du 19ème siècle, la veuve d'Andrés Bonifacio cherche son corps dans les montagnes. Andrés Bonifacio était l'un des leaders de la révolution philippine contre les coloniaux espagnols.

Aux Philippines, Fabian, étudiant en droit, tue Magda, une prêteuse sur gage. Mais c'est Joaquim, un client de Magda, qui est accusé à sa place et arrêté. Pendant que Fabian circule librement, Joaquim, père de deux enfants, croupit en prison.