Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller…

Une petite souris marche dans les bois et rencontre divers prédateurs, renard, hibou, serpent, qui voudraient bien la dévorer. La petite sourie, maligne, déclare qu'elle a rendez-vous avec un gruffalo, un horrible monstre.