Au début des années 2000, le gouvernement vietnamien lutte contre la surpopulation et la crise économique. Vu, originaire de la campagne, arrive à Saïgon pour étudier la photographie. Il a une colocation avec deux amis. Il rencontre une jeune femme.

Bi, un enfant de 6 ans à la curiosité insatiable, vit avec ses parents et sa tante. Le grand-père, malade, revient finir sa vie avec eux et son père sort alors de plus en plus pour aller boire. Sa tante s'éprend d'un adolescent.